2020年新形勢下輸配電行業發展簡況分析

發布時間: 2020-02-26 14:31:11   來源:EPTC  作者:

  輸配電及控制設備行業是我國一個非常重要的戰略性產業。根據《產業結構調整指導目錄(2012年)》和《促進產業結構調整暫行規定》,輸配電及控制設備行業屬于國家重點鼓勵發展的領域之一。

  輸配電及控制設備制造產業是與電力工業密切相關的行業,受國民經濟影響較大,也是國民經濟發展重要的裝備工業,擔負著為國民經濟、國防事業以及人民生活電氣化提供所需的各種各樣的電氣設備的重任。近年來我國電力工業的長期發展潛力為輸配電及控制設備制造企業提供了廣闊的發展空間。

圖片來源:wind

  近年來,隨著中國經濟的較快發展,東南沿海地區普遍出現了缺電的現象,中國電力發展長期存在的“重發輕送”問題逐漸暴露出來,其凸顯出的是中國電力行業發展中的一個薄弱環節——電網設施相對不足。2006年后,電網建設超過電源建設發展,成為電力建設的主要投資重點。電網投資比例結構趨于合理,改善了近幾年中國電源投資規模過大、增速過快、比例過高的趨勢,電源與電網開始協調、科學發展。

  2019年我國全社會用電量增速較2018年大幅下降。2019年,我國全社會用電量7.23萬億千瓦時,比上年增長4.5%,增速同比下滑4個百分點。分產業來看,第一產業用電量780億千瓦時,同比增長4.5%;第二產業用電量4.94萬億千瓦時,同比增長3.1%;第三產業用電量1.19萬億千瓦時,同比增長9.5%;城鄉居民生活用電量1.02萬億千瓦時,同比增長5.7%,第三產業和城鄉居民生活用電量對全社會用電量增長貢獻率為51%。全年電力消費增長呈現“前高后低”的態勢,四季度逐漸“低位企穩”。

  受中美貿易關系、新型冠狀病毒疫情的影響、電力消費的下滑等多種內外因素的影響,2020年電力經濟的發展或將出現新的形勢。新形勢下,我們該如何應對?

  依靠強基建引領行業前行

  從國家電網公司之前出臺的應對疫情12項舉措來看,傳統的電網建設投資依然是國家電網公司的投資重點領域之一。

  輸電業務就目前來看,極大程度上仍為國家壟斷經營的,特別是對骨干電網的投資基本是由國家主導進行,國家層面會提前做出明確規劃計劃并予以出臺,因此輸電業務與其他行業相比存在較大的不同,電網投資或者說主干網的投資確定性較強,相對比較穩定,計劃內工程基本都會開工完成。

  根據“十二五”規劃綱要所提出的“適應大規模跨區輸電和新能源發電并網的要求,加快現代電網體系建設,進一步擴大西電東送規模,完善區域主干電網,發展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術,依托信息、控制和儲能等先進技術,推進智能電網建設,切實加強城鄉電網建設與改造,增強電網優化配置電力能力和供電可靠性。”同時明確要求“加快大型煤電、水電和風電基地外送電工程建設,形成若干條采用特高壓技術的跨區域輸電通道”要求,我國在以特高壓為首的跨省跨區輸電工程的建設在近幾年明顯呈加速態勢。

 

  十三五規劃中則明確提出,“十三五”期間電力外送統籌送受端需求、受端電源結構及調峰能力,合理確定受電比重和受電結構。跨區送電具有可持續性,滿足送端地區長遠需要,應參與受端電力市場競爭。輸煤輸電并舉,避免潮流交叉迂回,促進可再生能源消納,確保電網安全。在實施水電配套外送輸電通道的基礎上,重點實施大氣污染防治行動12條輸電通道及酒泉至湖南、準東至安徽、金中至廣西輸電通道。建成東北(扎魯特)送電華北(山東)特高壓直流輸電通道,解決東北電力冗余問題。適時推進陜北(神府、延安)電力外送通道建設。結合受端市場情況,積極推進新疆、呼盟、蒙西(包頭、阿拉善、烏蘭察布)、隴(東)彬(長)、青海等地區電力外送通道論證。

數據來源:中電聯

  2018年9月,國家能源局印發《關于加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》(國能發電力〔2018〕70號),為加大基礎設施領域補短板力度,發揮重點電網工程在優化投資結構、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用,加快推進白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點輸變電工程建設。

  近年來,我國輸配電設備行業一直在持續不斷的發展,產業的規模也在不斷的擴大,銷售收入已從2012年的2.61萬億元增長至2017年的3.58萬億元。

  從結構上來看,超高壓及特高壓產品由于生產成本較高、企業投資規模較大、技術含量較高,造成行業參與程度具有較高壁壘,因而市場相對集中。而中低壓產品市場的技術成熟度、技術含量相對較低,其市場集中度較為分散。

  當前,我國電力設備產業的部分行業出現了產能過剩的現象。某些行業或將會進入微利時代,一些競爭力相對較弱的企業可能會在這一段時間中面臨重組、合并或者被收購的情況。

數據來源:國家統計局 Wind

  2019年,面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面,我國保持經濟社會持續健康發展,“十三五”規劃主要指標進度符合預期,全面建成小康社會取得了新的重大進展。2019年,國家電網預計完成電網投資4500億元左右,開工110(66)千伏及以上輸電線路5.2萬公里、變電容量3.1億千伏安;投產110(66)千伏及以上輸電線路5.1萬公里、變電容量3億千伏安。

  隨著國家經濟環境政策變化,電網公司也必須相應的作出調整,從管理到業務。2020年國家電網內部印發《關于進一步嚴格控制電網投資的通知》(國家電網辦【2019】826號文),這份文件在當時影響面之廣,一時無兩。不過,業界人士也表示,文件中的部分行動規劃存有一定問題,但其中也有許多計劃如精益化管理、電網投資全過程管控等對于國家電網公司來講會起到重大影響。

  根據上述文件表明,國家電網未來將更加注重科學投資、精準投資,優化投資結構,堅持投資必須有效益,嚴格項目把關。按照《通知》,國家電網將嚴禁擅自擴大投資界面和超標準建設、超過核價投資規模和范圍安排投資,以及嚴禁過度追求高可靠性的“錦上添花”項目。與此同時,《通知》規定不得在投資計劃外安排輸變電資產租賃,不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網側化學儲能設施建設,以及不再安排抽水蓄能新開工項目等。

  繼國家電網《通知》發布后,南方電網發布的《優化投資和成本管控措施(2019年版)》亦稱,要強化電網投資全過程管控及投入產出機制建設,非管制業務要聚焦戰略轉型方向優化布局。業內從業者認為,大電網強基建的時代即將終結,行業轉型迫在眉睫。

  我國電網投資規模雖然中間有過投資的回落,但隨著我國經濟的發展和對電力需求的日益增加,我國對電網的投資仍然會保持較高的水平,整體仍然呈現持續增長的狀態。電力行業人士認為,近期國務院辦公廳公布了《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》,明確提到要加快推進跨省跨區輸電,優化完善各省份電網主網架,推動實施一批特高壓輸電工程。特高壓工程建設計劃有望加速落實,主流供應商及配套供應商等將收獲新的特高壓工程訂單。

  所以,國家主干電網建設與改造帶來的巨額投資為輸配電設備行業的發展奠定了堅實的基礎。可以預見,未來國家對電網的投資將保持較高的增長速度,并且隨著國家電網建設和城市化建設及農村電網改造進程的加快,國內對輸配電備的需求將再次出現高峰。

  電網企業面臨數字化轉型

  對于數據價值的利用成為了新的投資方向,“能源轉型”和“產業升級”會是挖掘電網數據價值的兩個主攻方向。

  2019年初,兩大電網公司也相繼提出了公司數字化轉型的相關工作方向——“三型兩網”“數字南網”等相關戰略。

  從頂層設計來看,按照當前電力改革的總體思路,國網和南網將會轉型成為類似于電信運營商和天然氣管網公司類似的“通道公司”,放開兩頭,管住中間,向上下游用戶收取“過網費”。然而從企業經營的角度來講,這對電網公司的收入勢必帶來巨大的削減。

  角色轉變之下,電網企業勢必會依托自身優勢,尋求新的利潤增長點,其中一條路徑是實現從業務數據化到數據業務化的轉型。幾十年來,依托龐大的輸配電網絡和電力電量交易行為,電網公司已經積累了規模極為龐大的數據。不過,這些數據是在數據池子里“沉睡”的,沒有發揮任何價值和作用。云大物移智等新技術新概念的誕生,給了這些數據重見天日的機會。這些數據在數量方面是充足的,足以支撐起安全生產、經營管理、優質服務等各方面的數據挖掘與模型分析。當積累了足夠多的業務數據,就能實現泛在電力物聯網的另一個意義:數據業務化,即在數據中挖掘新的業務價值,產生新的業務模式。以往紛繁復雜的生產經營業務通過數據的形式,將清晰地、邏輯完整地展現在世人面前。屆時,通過大數據分析,可以清晰預判潛在故障與安全風險;通過客戶畫像,清晰掌握客戶的繳費習慣、能源使用情況等基本信息,從而提前防范電費風險;通過數據挖掘,準確預測未來經營管理,甚至是國家經濟整體走向。這相較于以往的經營管理方式將會是質的飛躍,也是未來電網企業想象空間最為廣闊的一個環節。

  電改方面,國家電網被詬病頗多。部分地段還曾有過增量配電網改革推進不力的情況。因此,新時期下在大力推進電改,堅定貫徹黨中央國企改革整體思路的同時,電網企業也會依托自身經驗優勢和數據沉淀,向多樣化、全方位能源解決服務提供商的方向轉型,依托大數據、云計算、物聯網等新技術,發掘新的利潤增長點。

  或許,待電力改革有所突破,行業格局得到重塑之后,泛在電力物聯網也將重新回歸高速發展。

  配電網升級改造帶來新空間

  2015年11月7日國家發展改革委、國家能源局正式發布《電力發展“十三五”規劃》,這是我國“十三五”電力發展的行動綱領。“十三五”電力發展規劃將“升級改造配電網,推進智能電網建設”作為重要任務,提出加大城鄉電網建設改造力度,基本建成城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好、與小康社會相適應的現代配電網,適應電力系統智能化要求,全面增強電源與用戶雙向互動,支持高效智能電力系統建設。

  2015年以來,黨中央、國務院對配電網建設改造工作做出了一系列安排部署。國家發展改革委、國家能源局先后發布《關于加快配電網建設改造的指導意見》與《配電網建設改造行動計劃(2015~2020年)》(簡稱《行動計劃》),提出要結合當前我國配電網實際情況,用五年左右時間,全面加快現代配電網建設,支撐經濟發展和服務社會民生。2015~2020年,配電網建設改造投資將不低于2萬億元。

  2016年,新一輪農村電網改造升級工程開始實施,國家電網和南方電網也正式啟動了農村電網改造工程,其中南方電網計劃在“十三五”期間投資1300億元用于農網改造升級,國家電網則計劃總投資5222億元,到2020年實現公司經營區內農村地區穩定可靠的供電服務全覆蓋,“兩網”合計投資達6522億元。

  據國家電網公司公開信息表示,國家電網已提前一年完成新一輪農網改造升級目標任務,自2016年開始實施“十三五”新一輪農網改造升級以來,公司累計安排投資6444億元,其中2019年投資1590億元。4年來,國家電網共新建、改造110千伏和35千伏線路10.9萬千米,變電容量21034萬千伏安;10千伏及以下線路85.8萬千米,配變容量23088萬千伏安。公司經營區內農網供電可靠率達到99.82%,綜合電壓合格率達到99.802%,戶均配變容量達到2.45千伏安,“兩率一戶”指標以省為單位均達到國家要求。

  配網農網改造、提高供電能力,改善網架,提高電纜化率等帶來的一次二次設備投資(一次設備投資占投資比例最高),尤其是變壓器、開關、電線電纜、自動化設備。行動計劃要求“住宅小區納入配電網統一規劃,規范建設、專款專用”,電網公司的把控力度將加大,低壓設備制造與安裝服務公司將受益。無功補償、電能替代、需求側管理等為主的節能降耗是長期的市場,抓住這個商業機會的關鍵還是將自己的產品與服務納入電網節能降耗的整體解決方案。新能源、分布式電源的接入,分布式光伏是新能源發展的重點,與配電網的互動要求更好的接入系統、能量管理與調度系統,同時也推動分布式與微網(包括儲能)的發展。實現“城市及城際間充電設施的互聯互通”為目標。充電設施、尤其是城市中充電設施已經明確向社會資本放開。

  隨著各種輸配電設備及相關技術發展到一定程度和用戶需求多樣化及追求投資經濟性方面要求的提高,為了降低產品設計、生產和售后服務等成本,提高應對反應速度和服務質量,通過整合產品技術類型,采用模塊化、組裝化和系統設計開發,通過統一的技術平臺形成產品的標準化、系列化,提高產品的成套性等,為用戶提供整體的解決方案必然是今后發展趨勢。

  為實現智能雙向互動服務提供信息基礎。2020年,配電變壓器信息采集覆蓋率達到100%,智能電表覆蓋率達到95%。

  除了配網投資、城鎮化建設、軌道機通等產業政策鼓勵之外,我國輸配電設備將進入更新換代周期,產品升級換代的需求旺盛。隨著我國輸配電設備整體技術水平的不斷提升,未來五年,我國輸配電設備將進入一個機遇與挑戰并存時期,而轉型升級無疑成了這場角逐的“關鍵詞”。

      關鍵詞: 輸配電

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